Qui sommes-nous ?

Notre métier

Les services que nous offrons

• Expertise de vos produits financiers.
• Assistance pour préciser les objectifs de votre épargne en fonction de votre environnement familial, économique et fiscal.
• Assistance pour définir ensemble les courbes d’évolution d’épargne que vous êtes prêt à accepter dans le temps.
• Réalisation de votre allocation d’actifs, puis négociation de vos placements financiers aux meilleures conditions tarifaires.
• Accompagnement pour effectuer le suivi personnalisé de votre épargne et de sa fiscalité.
• Présence lors d’investissements, de donations, de transmissions.

« Le conseil patrimonial relève non seulement du choix des solutions d’investissement (Fonds euro, Actions, Obligations, Immobilier, SCPI), mais aussi du mode de détention de ces supports (Assurance vie, contrat de capitalisation, PEA, compte titres) »